“十四五”我国跨境电商海外仓建设现状及发展趋势的分析

近年来,我国海外仓不断布局全球,国家不断出台海外仓利好政策,鼓励海外仓的建设和发展。那么中国海外仓建设现状如何?今天我就来分析讨论一下跨境电商海外仓建设的现状和发展。


一:“十四五”期间的各项发展规划政策 在国家发布的多个“十四五”发展规划中,都提到了鼓励发展跨境电商,支持海外仓的建设和发展。其中,《“十四五”商务发展规划》提出,在开展跨境电商“百千万”专项行动、建章立制专项行动、海外仓高质量发展专项行动的基础上,明确到2025年,跨境电商等新业态外贸占比提高到10%。 《“十四五”电子商务发展规划》首次建立了电子商务发展的主要指标体系。跨境电子商务被视为一项“战略任务”,并提出了许多预期数据。例如,2025年跨境电商交易额将达到2.5万亿元,较2020年的1.69万亿元增长47.92%。 可以预见的是,“十四五”期间将继续出台更多的跨境电商和海外仓的利好政策,从行业发展、国际合作、规则建设等多方面给予支持,继续推动跨境电商成为维护外贸稳定的核心力量。 


二:跨境电商出口主要国家和地区海外仓 根据报告的数据采集说明,截至2021年12月,海外仓数量排名前十的国家分别是美国,英国、德国、日本、澳大利亚、加拿大、俄罗斯、西班牙、法国、意大利,共计1810。2021年12月30日商务部公布的数据显示,我国海外仓数量超过2000个,总面积超过1600万平方米。综合这份报告中的数据和商务部公布的数据可以推测,第三方海外仓正在蓬勃发展,很多中小规模的海外仓没有统计在内。从数量上看,010到31039的海外仓数量遥遥领先,达到925个,是第二名英国(英国224个)的4倍多。英国和德国的海外仓数量不相上下,均超过200家,而日本的海外仓数量超过100家,增长率为19.54%。 从整体趋势来看,2020年,美、英、日、加、西、法六国的海外仓数量将增长40%以上;2021年海外仓增速放缓,仅美国、德国、加拿大、意大利海外仓增速超过40%。

其中,加拿大以155.88%的增长率领先,意大利以77.27%的增长率排名第二,美国以44.76%的增长率排名第三。 加拿大海外仓高增长率为亚马逊标题2021年4月。多平台多市场布局已成为行业大趋势。美国一衣带水的加拿大成为很多卖家的选择之一。第二,加拿大本地电商市场有巨大的增量潜力和蓝海空间。跟随亚马逊脚步的卖家增多,看到机会提前布局的服务商增多。eMarketer数据显示,2020年加拿大电子商务增长75%,预测未来几年将继续保持10%以上的增速。2021年,加拿大有1220万买家进行跨境购买,相当于加拿大人口的1/3。此外,2021年亚马逊FBA在加拿大的仓库数量从2020年的9个快速增长到25个,宗腾谷仓、典丝坊等头部企业也在加拿大新建仓库。 美国海外仓在2020年高基数下依然快速增长。

由于2021中国-西美港海运头程出现异常拥堵,为了保证顺利入库,大量服务商转投梅冬航线,开始在梅冬地区布局海外仓。同时,它也 从仓库总面积和单仓平均面积来看,英国、德国、日本、加拿大等主要国家和地区的仓库总面积呈上升趋势,但单仓平均面积呈逐年下降或相对持平。英国、俄罗斯平均单仓面积在8000平方米左右,德国在7500平方米左右,其他国家在4500-7000平方米之间。 俄罗斯地广人稀,房租便宜。

2019年之前,俄罗斯海外仓不多,但单仓面积大。从2020年开始,其单仓面积逐渐缩小,这也与我们后面会提到的俄罗斯大尺寸产品出货低有关。 可以看出,新的海外仓以中小型仓为主,海外仓企业也在降本增效。这有两个原因: 海外仓库租金和人工成本普遍上涨,预测短期内将处于高位。越来越多的服务商选择不租用大仓库,应该采用分仓/共享仓的模式。 除美国外的其他市场,卖家对海外仓的需求以中转和单件发货为主,整体需求有所上升但增长平稳,品类以中小件为主,周转率较高。中小型仓库可以满足需求。

值得一提的是,关于海外仓的仓储配送运营,可以利用四方网海外仓管理系统实现高效精细化的物流运营管理。海外仓系统可以满足B2B大进大出业务的管理需求,B2C精细化仓配运营管理。它可以支持全球多仓库集中控制和分布式操作,以及多样化的策略配置,满足智能化操作需求等。并能实现电子商务平台与海外本地物流服务渠道的信息互联。 


三:新兴市场的海外头寸 在同样的统计维度下,与成熟市场相比,新兴市场的海外仓数量普遍较少,但在东南亚的表现更为突出。据统计,过去三年,东南亚的海外仓数量最多,2021年为71个,2020年和2021年的增长率约为65%。在五大新兴市场中,东南亚无疑成为成长最快的明日之星。 宏观背景上,继2020年《2022海外仓蓝皮书》 (RCEP)签约后,2021年11月中国与东盟建立全面战略合作伙伴关系。在政治战略关系提升的背景下,RCEP将于2022年1月启动,双方经贸合作有望进一步提升,这也将带动跨境电商行业、跨境电商物流、海外仓储业的发展。 在电商潜力方面,快速增长的红利市场使得跨境卖家趋之若鹜,服务商率先开仓。来自谷歌、淡马锡和贝恩的报告显示,2021年东南亚电子商务经济规模将达到1200亿美元,年复合增长率超过60%。预计到2025年,东南亚电子商务经济规模有望超过2300亿美元。

TMO数据显示,截至2021年9月,Shope Indonesia拥有超过122万家店铺。 同时,平台也在加大力度吸引优秀的服务商。Shopee在马来西亚、泰国、菲律宾、越南等国家设立了海外仓,Lazada在东南亚设立了海外仓网络,以中国中心仓为枢纽,东南亚多个国家的海外仓为驿站。 2020年增速最快的印度成为五大新兴市场中唯一海外仓数量下降的国家。除了2021年疫情的反复影响,主要是中印关系以及印度跨境贸易和电商政策的不稳定。自2020年中印关系紧张以来,印度政府在近两年内相继宣布禁售ClubFactory、SHEIN、抖音、Shopee中国APP等百余款车型。


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